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今日，CPO概念再度大涨，截至收盘，光库科技20%涨停，太辰光涨超16%，博创科技涨超15%，中际旭创、聚飞光电、华工科技等纷纷大涨。主力资金方面，Wind数据显示，今日主力净流入光库科技超4.5亿元，净流入华工科技超3亿元，博创科技获主力加仓超1亿元。CPO概念本周以来持续强势，累计涨幅达22%，成交额超1700亿元。CPO概念后市将如何走？海通证券最新研报认为，CPO概念作为AI产业链基本面确定性最高的细分方向，随着中报预告临近市场加大了对于相关公司业绩博弈力度。从市场角度来看，CPO概念扮演着AI产业链的领涨先锋的角色，故呈现出明显的高位败象之前，仍有望进一步向上冲高。中信建投则表示，近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升，而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求，数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。